Tým
Malý Skupina tvoří zkušení poradci se specializací na penzijní plánování — každý s konkrétní oblastí odbornosti.
Každý člen týmu je přiřazen ke konkrétním klientům a zodpovídá za celkový průběh spolupráce.
Vedoucí poradkyně a spoluzakladatelka Malý Skupina. Specializuje se na příjmové strategie a plánování přechodu do důchodu. Za 13 let praxe provedla více než 280 klientů procesem plánování penze — od prvního rozhovoru po první výplatu důchodu.
Specialista na penzijní spoření a investiční optimalizaci. Dříve pracoval v podílovém fondu, kde získal detailní znalost nákladové struktury fondů. Klientům pomáhá identifikovat, kde zbytečně přicházejí o výnosy, a navrhuje alternativy šité na míru.
Poradkyně zaměřená na plánování majetku a dědictví. Koordinuje spolupráci s notáři a právníky a dbá na to, aby finanční a právní část plánování byla vzájemně provázaná. Pracuje převážně s klienty, kteří vlastní nemovitosti nebo rodinné podniky.
Nesdílíme klienty mezi poradci bez důvodu — kontinuita vztahu je pro nás zásadní.
Každý nový klient projde úvodní konzultací s Petrou nebo Janem, kteří posoudí, který z poradců je pro jeho situaci nejlépe vybaven. Tento poradce pak vede celou spolupráci: analyzuje situaci, připravuje plán, vysvětluje doporučení a provádí roční revize. Pokud se situace klienta změní tak, že si vyžádá specializaci jiného poradce — například při dědickém plánování — probíhá předání organizovaně a klient je o každém kroku informován. Tým se schází každý měsíc a konzultuje složitější případy společně, aby kvalita doporučení nebyla závislá na jediném úhlu pohledu.
„Petra mi věnuje čas vždy, když potřebuji cokoliv upřesnit — i mimo plánované schůzky. Po čtyřech letech spolupráce mám pocit, že mou situaci zná lépe než já sám. To je přesně to, co jsem od poradce hledal.“
Karel Fišer, Česká Lípa
Prvních 60 minut konzultace je zdarma. Zavolej nebo napiš — rádi si tě poslechnou.